Définition de la fonction

Travaillant dans une banque ou un organisme financier, le Conseiller Financier est chargé d’assurer la gestion et le suivi du patrimoine de ses clients. Il ne vend pas obligatoirement les produits financiers propres à son établissement mais conseille et oriente parfois les choix vers d’autres produits de placement : l’immobilier, la bourse, l’assurance-vie, le bois, l’art, etc. Il doit donc savoir écouter ses clients, analyser leurs besoins et y répondre avec pertinence. Il tient informé ses clients des placements qu’il a effectué et de leurs résultats. La confiance est à la base d’une relation privilégiée et durable. L’activité nécessite d’entretenir une collaboration étroite avec les analystes et les opérateurs financiers. La responsabilité est engagée dans le placement des capitaux.

Profil

Quel profil doit avoir un Conseiller Financier?

Le Conseiller Financier a le sens commercial. Il est curieux et entretient très régulièrement ses relations. C’est un homme / femme de contact, posé(e) et réfléchi(e).

Fiche descriptive Conseiller financier : cliquez ici

 

 
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